Conseils et courtage en assurances et financements des entreprises et des particuliers
Une vision globale de votre patrimoine, de vos projets et de votre protection.
Votre patrimoine ne se résume pas à vos placements.
Votre protection, vos revenus futurs, vos projets et ce que vous transmettrez forment un même ensemble. Les traiter séparément conduit souvent à des décisions qui se contredisent.
Notre rôle est de poser une vue d’ensemble avant de proposer quoi que ce soit, puis de vous accompagner dans la durée, à mesure que votre situation évolue.
Nos expertises
Six domaines d’intervention, abordés comme un ensemble cohérent plutôt que comme des sujets séparés.
Notre méthode
Un accompagnement se conduit comme une navigation : on fixe un cap, on trace une route, on manœuvre, puis on corrige au fil de l’eau.
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Définir votre cap
Analyse de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, et de ce que vous souhaitez atteindre.
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Tracer votre trajectoire
Définition des objectifs, étude des solutions envisageables et arbitrage entre elles.
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Mettre en œuvre
Sélection des contrats et des partenaires, puis mise en place des solutions retenues.
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Garder le cap
Suivi régulier, réévaluation et adaptation à mesure que votre situation et le cadre réglementaire évoluent.
Un accompagnement patrimonial avant tout humain.
Aegir Patrimoine a été créé par Michel Andreini pour apporter un conseil de qualité aux particuliers comme aux entreprises, en assurance et en gestion de patrimoine.
Protéger votre famille et vos biens, optimiser votre rémunération, préparer votre retraite, réduire le coût de vos crédits, orienter vos investissements, organiser la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise : autant de sujets qui gagnent à être traités ensemble.
Le cabinet s’appuie sur un réseau de partenaires — avocats, notaires, experts-comptables, courtage en risques de dommages — pour que chaque solution soit validée sur le plan juridique comme technique.
En ce moment
Parlons de vos projets.
Un premier échange permet de cerner votre situation et de voir ce qui mérite d’être étudié. Sans engagement.